故事发生在十九世纪的伦敦，故事中所出现的人物均为著名作家狄更斯笔下的角色。亚瑟（约瑟夫·奎恩 Joseph Quinn）和艾米莉亚（塔彭丝·米德尔顿 Tuppence Middleton 饰）悲痛的埋葬了父亲的遗体，让亚瑟感到震惊的是，父亲竟然没有将一分一毫的遗产留给他，这让他在内心里偷偷埋下了复仇的种子。 皮条客费金（安东·莱瑟 Anton Lesser 饰）打算将女孩南希（Bethany Muir 饰）送往雅各布（彼得·弗斯 Peter Firth 饰）所主持的晚宴助兴，为了确保南希的安全，小偷比尔
德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（Friedrich Feher 饰）和艾伦（Hans Heinrich von Twardowski 饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒（康拉德·韦特 饰），并向众人宣布：凯撒可以回答大家提出的所有问题。好奇的艾伦问道：我能活多久？病态的凯撒回答：活到明天凌晨。弗朗西斯并不相信，可艾伦却是满脸惊恐。随之，艾伦真的被杀害了。弗朗西斯把消息告诉了好朋友珍妮（丽尔·达戈沃 饰）和她的医生
