在路易斯安纳州南部的沼泽与河谷地区，当地的居民当中仍然保留着一种不为外人所知的古老文化，有关这种文化的宗教仪式和习俗也在不断的延续着。对于那些不了解这种宗教文化人来说，这些都是不可信的，甚至是可笑的。但是，对于那些经过黑暗、恐怖的过程而对此笃信不已的人来说，它邪恶的力量都是切实存在的，它的能量强大有力……甚至是致命的。 年轻的姑娘卡罗琳（凯特•哈德森 Kate Hudson 饰）受雇于老妇人维奥莱特（吉娜•罗兰兹 Gena Rowlands 饰），前往她家照顾她卧病在床的丈夫本（约翰•赫特 John H
托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。 对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，
