青少年法鲁克和朋友靠帮黑手党做事为生,直到他遇到中产阶级女孩莫娜,一段青春期的浪漫爱情由此萌发。影片徘徊在惊悚片和童话故事之间,灰暗现实与迷人梦境互相交织,极富油画质感的布光、舒缓的钢琴旋律衬托出年轻人的迷惘与哀愁。波黑导演伊戈尔·德尔利亚凭借一个浪漫爱情故事之壳,展现战后萨拉热窝的社会氛围,以及不同阶层的生活状况。本片入围2021年柏林电影节新生代青年竞赛单元。
陈家声(尹扬明饰)和周启光(林俊贤饰)是从小到大的好友玩伴,彼此之间友谊十分坚定,然而,两人却在阴差阳错之中同时爱上了名为李玉兰的美丽女孩,两人的友谊就此产生了裂痕。最终,李玉兰选择了陈家声,失意的周启光背井离乡,远离这片令他伤心的土地。